落魄書生帶著一頭會算命的毛驢和一條通人性的老狗流落江湖,靠坑蒙拐騙的小把戲騙吃騙喝,卻屢屢陰差陽錯撞破真正的騙局和邪修陰謀。三人一路插科打諢闖過妖市、賭坊和邪教據點,書生的假把式漸漸練出真本事,最終稀里糊涂修成了正果。