曾做過攝影師的比利,在悉尼海港的一艘渡輪上偶遇了女子達妮。兩人本是生活軌跡毫無交集的陌生人,卻因這次意外相遇被卷入彼此的世界。年過六十的比利在這段關系里重新審視自己走過的路,面對新的情感與困惑,故事在渡輪往返的日常場景中緩緩展開,細膩描繪中年之后重新尋找方向的心境。