瓦爾普吉斯之夜過后數年,大都會接連發生詭異的獵奇連環命案:遇害的男女皆在性交過程中被殺,女方毫發無損,男方卻被燒至炭化、唯獨生殖器完好無損。特殊搜查研究所被派往調查此案,隊伍中赫然出現曾經歷那場夜晚的伊萬里的身影。