20世紀初，北方活動著一支威震四方的響馬。他們在首領黑龍的率領下，打家劫舍，殺富濟貧。在一次搶劫中，他們遭到守備隊的追擊。突圍前，黑龍將自己的兒子交給了師父李全義，要他乘亂逃走。 15年后。響馬曹彪的兒子少彪慘遭日本人殺害，黑龍決心為弟兄報仇雪恨。在復仇歸山的途中，黑龍的妻子金鳳被抓，新任縣警備隊長李念祖親自過問此案。為救金鳳，黑龍再闖縣衙，在槍戰中誤殺了李念祖的未婚妻幽蘭。一個風雪之夜，黑龍和念祖偶然相遇，念祖向黑龍打聽響馬的駐地，黑龍便將原駐地的地圖畫給念祖。為了討還血債，黑龍準備搗毀日本人的老巢。而與李全義意外相遇后，黑龍和金鳳才知道，李念祖正是他們失散了15年的兒子。念祖按黑龍畫的地圖，找到了響馬的駐地，面對空無一人的山間盆地，方知上當。這時，山頭槍聲大作，日本人向警備隊開火了。念祖率隊奮力突圍，危急時刻，黑龍、金鳳率弟兄趕來援助。混戰中，金鳳不幸中彈，死在黑龍的懷中。當念祖舉槍對準殺妻的仇人黑龍時，李全義趕到，向他說明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在這時，背后一聲槍響，念祖踉蹌著撲倒在黑龍的懷里。面對慘死的妻兒，黑龍舉槍沖向敵群……