蘇晴收養的一只流浪貓在日落之后竟會化身成溫柔俊美的男子傅司淵,白天恢復貓身陪伴左右。兩人在這段奇特的相處中漸生情愫,卻因身份的特殊性屢屢陷入危機。當貓妖一族的秘密逐漸被外界察覺,他必須在守護她與暴露自身之間艱難抉擇。