故事發生在中國西南邊陲的原始森林，這片森林被當地村民稱為山魅（劉子漫 飾）的領地。每當村民遭遇野獸襲擊時，神秘的山魅會突然出現，拯救他們于危難之中。一天，一位記者和他患有自閉癥的兒子佟化（胡天陽 飾）來到這片森林。他們偶然遇到了山魅，并與其建立了聯系。與此同時，自稱為動物保護站的盜獵團伙察覺到了山魅的存在，團伙的首領吳站長（常海波 飾）率領手下追捕山魅。 在逃亡的過程中，山魅受傷了，而佟化找到了它并成為了好朋友。佟化兩次潛入盜獵團伙的老巢，與他們進行了激烈的對抗。然而，吳站長殺害了一只小猴子，激起了佟化和山魅為了報仇而行動的決心。在原始森林中，佟化和山魅設下了重重機關，保護了森林，并將這幫盜獵團伙繩之以法。但在解救佟化之后，山魅永久地消失在這片神秘的原始叢林中。佟化與山魅保護森林的傳奇故事成為當地村民口口相傳的佳話。