抗日戰爭前夕，青島地下黨農運部長鄭子龍，在萬國公墓接頭時被誘捕。當晚，以牙醫為掩護的地下工作者丁建堂，從門縫里收到了交通員魯成順發出的告急信號。不久，黨的交通員、丁建堂的新婚妻子葉玉芝從天津歸來，她告訴丁建堂未找到上級領導，僅帶回一只古瓶和在船上收到的一張畫有古瓶與古幣的紙條。丁建堂判斷上級又派人來了，要她按期去慈云軒古玩店以兌換古董為名進行接頭。葉玉芝到慈云軒后，老板見她沒有古幣，拒絕兌換。她回到家中，曾在船上注意過她的一位青年軍官，現已改變裝束來到她家門前。丁建堂聞聲出門，一眼認出他是闊別多年的義弟夏東岳。雖然丁建堂曾救過夏東岳，兩人是生死之交，但因多年未見，互相有些生疏，彼此經過一番探查，夏東岳才亮出古幣，講明自己受黨派遣，前來打通嶗山關系，準備建立抗日武裝。在談到鄭子龍被捕情況時，丁建堂認為可能是叛徒出賣，并懷疑魯成順。為弄清組織情況，夏東岳在葉玉芝的表姐蘇瑞娟的幫助下，化裝成神父到獄中會見了危在旦夕的鄭子龍。不料，他倆剛談了幾句話就被查監的軍法處長焦金棟沖散。接著，夏東岳機智地制服了敵特孫厲，并從他口中得知青島有人將自己的行蹤告密。為營救老鄭，他未能及時逃脫，被焦金棟逮捕。焦金棟為追查地下黨新領導人，對夏東岳軟硬兼施。夏東岳堅貞不屈，并設法逃出了虎口。他回到青島，向新領導人匯報了情況，根據鄭子龍提供的線索，派人去觀海路9號查找交通員，找到的竟是魯成順。魯成順見到夏東岳后，非常激動，向他匯報了買武器的情況，并將夏以武術師的名義安排在日本豪士成川家中隱身。一天夜晚，夏東岳躲避搜捕時，偶然闖入丁建堂新居院內，聽到他們夫妻正在銀川。原來，葉玉芝已證實丁建堂叛變投敵，決定決裂。夏東岳佯裝巧遇，借口藏身，并立即讓丁建堂去見新領導人。葉玉芝乘他出門之際，告訴夏東岳丁建堂已叛變。夏東岳叮囑葉玉芝要穩住他，然后迅速離去。丁建堂誤認為神父是新領導人，便從蘇瑞娟手中騙走古幣，到教學"接頭"，還約神父到原丁宅看牙，以便下手。他剛剛出門，被匆匆趕來的蘇瑞娟堵住質問，丁建堂為滅口，將她殺死。地下黨接通了嶗山關系，找到了武器下落，認清了丁建堂的面目，于是將計就計，懲辦了叛徒。葉玉芝經過嚴酷的考驗，與夏東岳等地下黨的同志一道帶著購買的武器，奔向嶗山，去迎接新的戰斗。